诸葛亮随后，拉着刘备来到书房之中，随后取出一份山川地形图来，对刘备说道：“自董卓以来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数，今番北方曹操以少胜多，官渡之后一举扫平北方，以许昌为都城，地跨兖、徐、青、冀、幽以及豫州北部和司隶东部，麾下兵力不下三十万之众，此诚不可与之争锋。”
刘备深以为然的点了点头。
诸葛亮接着说道：“关中李应，以故都长安为都城，地跨关中、凉州、并州和人口众多的南阳郡、汉中郡。关中等地，素来易守难攻，东有潼关，西有散关，北有萧关、南有武关，且李应挟天子以令诸侯，麾下士卒俱皆悍用，且不下二十万之众，某料定不日后，曹操与李应之间，必有一场决定北方归属的生死大战。主公届时可见机行事。”
刘备闻言感叹诸葛亮之才，未出草庐，尽知天下大事。
诸葛亮接着说道：“江东孙权，已历三世，民心多有归附，此只可为援而不可图也。”
刘备闻言问道：“既如此，某何处安身？”
诸葛亮说道：“主公莫急，荆州刘表，素无大志，只图自保，荆州百姓众多，又未受战事袭扰，百姓安居乐业，主公可取为根基之地。益州险要，沃野千里，然则刘璋暗弱，不知民殷国富而不知存恤，此上天赐给将军，只待将军去取。先取荆州，再取益州，将都城定于成都，外联孙权，静待北方大战，好从中取利，若曹操胜，主公可夺取汉中郡，进而图谋关中等地，与曹操、孙权三分天下。若李应胜，主公可夺取豫州、兖州、徐州，充实人口，图霸北方，届时先交好孙权灭掉关中李应，再回军灭掉江东孙权，从而一统天下。”
刘备闻言大喜，当机为诸葛亮收拾行装，邀他同往新野而去。
再说北方，曹操去年统一了冀、青、幽三州，又将乌桓赶往漠北，随后回到许昌，暗自谋划如何攻打关中等地，从而一统北方。
曹操对着众人说道：“关中李应却是难缠，去年出兵冀州，他就百般阻拦，更是将冀州常山、巨鹿、赵郡三郡人口全部迁徙到了并州，让某不得不迁徙其他各郡人口补充到三郡，实在可恨，关中不定，犹如卧榻之侧，睡着一头猛虎，让某寝食难安。”
荀彧拱手说道：“主公勿忧，如今主公占据六州之地，治下人口不下千万，能征善战的精兵悍将不下三十万之众，何惧关中李应。”
程昱闻言说道：“主公实力虽强，然则冀州、青州、幽州刚刚平复，民心不稳，麾下虽有三十万人，然则多是袁氏降兵，忠心不可查，故此，某劝主公休养生息，不可急于进攻关中。”
刘晔向前说道：“主公，荆州富庶，刘表无能，主公可派军夺取，若得荆州，东可攻孙权，西可取益州，北可攻南阳郡、汉中郡，将李应兵力堵在关中等地。”
曹操闻言大喜，随后说道：“子扬谋划甚好，不过，李应不灭，一切谋划都是空中楼阁。某主意已定，春种之后，先取南阳，进而分兵两路：一路沿汉水进攻汉中；一路进逼潼关，一举攻下关中。”
众人见此，只得领命而去。
且说关中李应也没闲着，他自然知道以曹操秉性，必定不日后来攻，随后秘密召集各地主力到关中集合，共计十五万大军。然后命高顺领李傕、郭汜引兵马五万驻守南阳郡；命庞德引梁兴、侯选引兵马三万驻守汉中郡；命公孙贾领程银、马玩引三万兵马出潼关，进入弘农郡驻防，重修秦朝函谷关驻防。随后又命樊稠、马休引一万大军驻守黄河北岸与太行山南端要塞的箕关要塞。又加派五千步兵调往太行山区归张辽统领，把守太行八径。命张燕进驻雁门郡，防止曹军越过长城进攻河套地区。
一番部署完毕，就等曹操大军而来。
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